千问进iPhone，阿里真正买到了什么？

强调Next

2026.11.02 14:28

· 来自北京

全文3386字

00:00 / 10:21

把用户在iPhone上提出的需求，接到自己的交易服务里。

文 | 强调Next

10月31日 ，苹果官宣国行Apple智能， 11月4日 随开发者Beta开放测试，12月随iOS 27.3推出，千问进入Siri、写作工具和视觉智能。首批功能大多是海外2024年起陆续推出的功能，新一代Siri AI不在其中。

围绕这条消息，市场多数的解读是， 2亿多部 存量、系统默认调用、零成本触达，阿里云的Token收入随之放量。7月备案消息传出时，阿里美股一度涨超 7% ，券商也上调了阿里云的收入预测。

但10月公布的产品安排已经明确：千问是用户自主选择开启的扩展。存量iPhone能覆盖多少人、其中多少人会使用、这些调用如何结算，都是未知数。

按标价算，这笔生意一年只有几亿到几十亿元

先看券商的数。国投证券国际因这笔合作，把阿里云FY27收入预测上调 4% ，对应云智能收入增速 47% 。阿里云智能FY26收入 1581亿元 ，按47%增速、4%的上调粗算，隐含增量约 90亿元 。但没有原始研报的拆分，不能把这89亿元全部归给苹果合作。

再看设备。首批仅支持iPhone 15 Pro及之后的机型。IDC数据显示，苹果2025年在中国出货 4620万部 ，同比增长 4% ，倒推2024年约 4400万部 。两年合计约 9000万部 ，再加上15 Pro存量和2026年的新机，12月上线时的合格机型在 1亿部 上下。为观察数量级，本文暂按1亿部合格在用设备做情景测算。

单次调用按输入 1500 Token、输出 400 Token算，已经把图像理解的开销算进去。千问Plus档标价约为每百万Token输入 2元 、输出 12元 ，折合每次约 0.8分钱 。旗舰Max档是输入 12元 、输出 36元 ，折合每次约 3分钱 。苹果这类摘要、改写、识图任务，用Plus档更合理，Max档作为上限参照。

三种情形下的年度推理金额如下：

激进情形按Max档标价也只有 35亿元 左右，离券商隐含的90亿元还差 2.6倍 。要对上这个数，得同时假设30%开通、日均10次、全用旗舰模型、Token消耗再放大2.6倍。作为对照，阿里6月季度AI云与算力服务收入 484亿元 ，单季资本开支 677亿元 。标价是零售价，阿里自己的内部成本更低。

推理这一层无论记作收入还是成本，都在阿里财报的舍入误差里。前文那些“零成本触达”“放量”的说法，要换一种问法：这笔合作如果不值钱，阿里为什么还要做？

钱的方向大概率是反的

看苹果过去两笔AI账是怎么走的。据彭博报道，苹果每年向谷歌支付约 10亿美元 ，用一个 1.2万亿参数 的定制Gemini驱动新Siri，模型跑在苹果自己的私有云上。2026年1月，双方正式确认多年合作，下一代苹果基础模型将基于Gemini模型及云技术，继续运行于苹果设备和私有云计算体系，但没有公布财务条款。

反方向的钱要大得多。法院文件显示，谷歌2022年为Safari默认搜索向苹果支付 200亿美元 ，谷歌证人还披露过，谷歌把搜索广告收入的 36% 分给苹果（国内苹果和百度有类似合作）。

2024年ChatGPT接入Siri时，彭博报道苹果没有向OpenAI付费，认为把后者推到数亿台设备上的价值不低于现金，并计划未来向在苹果平台变现的AI伙伴收取分成。

苹果的价目表很清楚：自己做不出来的“脑子”，付费买。带流量的“出口”，收费卖。 千问眼下的位置是出口：首批功能由苹果自研模型驱动，千问是可选开启的扩展，用户还要登录千问账户。

这个位置上，钱更可能从阿里流向苹果。券商推演的三条收入路径里，固定授权费和按Token付费都要苹果掏钱，与它的惯例相悖。只有电商分成那一条与惯例同向，而且分成的对象恰恰是苹果。

苹果现在也没有替伙伴买单的动力。它给出的第四财季毛利率指引是 47%至48% ，低于市场预期，库克说正在评估所有选项来缓解成本和供货压力。背景是NAND、LPDDR（闪存与内存芯片）价格持续暴涨。让伙伴承担云端推理，是苹果最顺手的选择。

即便将来千问坐上国行Siri“大脑”的位置，也不会是一笔大钱。大中华区营收占苹果总营收约 17% （ 188亿美元 对 1094亿美元 ），把谷歌10亿美元的价码按这个比例折算，约 12亿元 一年。

阿里买的是“脑”和“手”同时在场的资格

钱不值钱，阿里为什么还要做？答案在豆包手机身上。

10月14日，豆包手机助手披露的拒绝名单共 155款 应用，覆盖微信、淘宝、支付宝、美团等，其中腾讯系 66款 ，阿里系 23款 ，淘宝、支付宝、高德、盒马乃至千问自己都在列。有分析人士认为，社交、支付等高壁垒领域更可能拒绝向系统级Agent交出控制权，转而在自己的应用里做应用级Agent。豆包只好改走合作接口，目前已接入曹操出行这类愿意开放的服务，也上线了自己的“豆包购物”。

在中国的手机上，Agent的稀缺资源不是模型，而是被高频应用放行的资格。 模型可以换，应用的门要由应用自己打开。

阿里在苹果的候选名单里有一个别人没有的位置：它同时握着淘宝、支付宝、高德、饿了么这一整组交易、支付、地图和本地生活应用。腾讯握着微信，但目前公开信息里苹果的合作方只有阿里（以及传闻中的百度）。国行Siri AI要真正有用，得让人用一句话完成订、买、付、导航，这些动作大部分落在阿里系应用里。

如果千问成了Siri背后的大脑，这些应用对它开放的方式是合作接口，不用像豆包那样靠读屏模拟点击闯进去。不过这是本文的推演，公开信息里没有任何一方提到Siri AI与淘宝、支付宝的接口安排。

这也是阿里自己的防守需要。6月季度阿里客户管理收入同比下降 7% ，这块主要靠站内搜索广告。助手直接回答购物问题，用户就绕开了淘宝的搜索框。阿里披露，千问App上线以来已有 2.5亿 用户体验过智能体购物，说明它已经在自家应用里把这条链路跑通。接入iPhone的系统层，等于在最高价值的用户群体面前，守住购物意图的第一个入口。

这张牌今天还打不出来

阿里手里有牌，苹果却没有急着出价的理由。Counterpoint数据显示，苹果截至6月的季度，大中华区iPhone销量增长 23% ，份额从 13.9% 升到 18.1% ，这些增长发生在国行没有苹果智能的两年里，只是大中华区营收低于分析师预期。苹果卖iPhone不靠这个功能，国行AI是防线，不是增长引擎。苹果越不着急，千问的议价权越小，这解释了为什么千问只拿到一个可选开启的扩展位。

用户端有ChatGPT已经交过的学费。OpenAI在9月22日的法庭文件里称，ChatGPT接入Siri后2025年1月就起步缓慢，到2026年3月仍被其形容为持续不及预期，具体数字被涂黑。报道指出，原因之一是该集成默认关闭。千问的接入方式几乎是同一个模板。

千问同样需要跨过从“可以使用”到“持续使用”的距离。系统覆盖规模只是起点，用户是否开启、每月调用几次、会不会回来，决定了这个入口的实际价值。

再看分母。1亿部合格机型规模，按10%到30%开通算，是 1000万到3000万人 。9月千问月活 1.58亿 ，6月是 1.67亿 ，同期豆包从 3.82亿 涨到 4.19亿 ，三个月净增约 3700万 。iPhone这条渠道即便做到最好，也只相当于豆包一个季度的净增，改变不了千问与豆包的格局。

结构性的侵蚀还在后面。苹果的路线是端侧优先，把基础任务留在设备上，伙伴只处理本地搞不定的部分。端侧模型每进步一次，伙伴被调用的次数就少一些。

最大的变数是Siri大脑的归属。苹果2024年就说过希望用户能在不同模型间选择，并点名Gemini，两年后新Siri的底座交给了谷歌。国行版的大脑选谁，业内预计要等到2027年甚至更晚。

千问现在站的位置，正是ChatGPT在2024年站过的位置。中国可选的合规伙伴比美国少，阿里手里有备案、有云算力、有应用群，机会比ChatGPT当年大，但还没有人签字。

11月3日，苹果将召开财报电话会，特努斯与管理层对国行AI的表述值得关注。12月推送后，更有价值的数据是千问系统扩展的实际活跃、调用和留存。若随后公布交易接口，还需要看完成率和转化，而不只是接入名单。

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